یک زیست‌شناس دریایی پرشور و زنی جوان با هم به برزیل سفر می‌کنند تا به دنبال باهوش‌ترین حیوانات جهان یعنی دلفین‌ها بگردند. آن‌ها در طول سفر خود درمی‌یابند که تمام رفتارهایشان در واقع تصویری از رفتارهای حیوانی است.

وقتی برادر جاکوبو پس از سال‌ها دوری دوباره پیدا می‌شود، جاکوبو که ناامیدانه می‌خواهد ثابت کند زندگی‌اش بیهوده نبوده، به دنبال پیدا کردن زنی برای نقش همسر می‌گردد. او به سراغ مارتا می‌رود، کارمندی در کارخانه جوراب‌بافی‌اش که رابطه‌ای پر تنش با او دارد.